Ein dokumentierter, prüffähiger Prozess.
Wie Trinity institutionelle Mandate führt — von der vertraulichen Erstanfrage über Datenraum und qualifizierte Käuferansprache bis zum Closing-Report. Defensibel vor Ihrem Investment Committee, Beirat und Wirtschaftsprüfer.
Der Mandatsprozess
5 Phasen. Von Erstgespräch bis Closing-Report.
Phase 1
Vertraulicher Erstkontakt
NDA-first. Kein Marktleck vor dem ersten Satz.
Institutionelle Disposals beginnen nicht mit einem Inserat, sondern mit einem Gespräch unter Vertraulichkeit. Die NDA wird vor jedem Einblick in Objektdaten, Strategie oder Preisvorstellung unterzeichnet. Erst dann klären wir gemeinsam: Verkaufsziel (Preis vs. Geschwindigkeit vs. Diskretion), Asset-Scope, Timeline und die interne Entscheidungsstruktur auf Ihrer Seite — Investment Committee, Beirat, Gesellschafterkreis.
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Phase 2
Mandat & Strategie
Exklusives Mandat mit klaren Parametern — documented und defensibel.
Institutionelle Mandate laufen auf Exklusivbasis. Das Mandatsdokument definiert Scope (welche Objekte / welches Portfolio), Laufzeit, Vertraulichkeitsregime, Buyer-Approval-Rights (Sie entscheiden, wer das Objekt sieht), Berichtskadenz und die Wahl zwischen Off-Market, strukturiertem Prozess oder offenem Vermarktungsauftrag. Honorar- und Erfolgsstruktur werden mandatsindividuell vereinbart — kein Verbraucherprovisionssatz, B2B-Vertragsrecht.
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Phase 3
Aufbereitung & Datenraum
Vollständige Dokumentenstruktur — zugangskontrolliert, protokolliert.
Hier entscheidet sich, ob ein Mandat professionell wirkt oder nicht. Wir strukturieren und bereinigen den gesamten Unterlagen-Satz: Grundbuch, Mietaufstellung / Rent Roll, Mietverträge, technische und ESG-Dokumentation, Finanzierungsdaten. Der virtuelle Datenraum wird mit einem vollständigen Dokumentenindex aufgebaut — zugangskontrolliert und mit protokolliertem Log je Nutzer. Nur vorab qualifizierte, NDA-gebundene Erwerber erhalten Zugang. Anonymisiertes Teaser / Investment Memorandum als Standard vor dem Datenraum-Zugang.
Datenraum-Standard im Detail →Im Detail
Phase 4
Vermarktung & qualifizierte Käufer
Kuratierter Zugang zu Erwerbern, die tatsächlich abschließen können.
Institutionelle Käufer entscheiden nach Methodik, nicht nach Fotos. Das Investment Memorandum führt mit Ertragskennzahlen, Lage, Struktur — nicht mit Wohnraumbildern. Die Bewertung folgt der richtigen Methodik für die jeweilige Anlage (Ertragswertverfahren, DCF, Portfolio-Multiplikatoren, Bauträgerkalkulation). Der Wohnimmobilien-Algorithmus (BORIS) ist für Renditeobjekte und institutionelle Assets kein geeignetes Werkzeug und wird hier nicht eingesetzt. Buyer Outreach erfolgt kuratiert an vorab qualifizierte Erwerber — kein Massenportal, kein Broadcast.
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Phase 5
Verhandlung, Abschluss & Reporting
Dokumentierter Bietprozess — prüffähig vor IC, Beirat und Wirtschaftsprüfer.
Der strukturierte Bietprozess läuft von indikativen Angeboten über eine Shortlist und Confirmatory Due Diligence zu bindenden Angeboten und Exklusivität mit dem bevorzugten Bieter. Preisverhandlung umfasst auch Struktur (Kaufpreiskomponenten, Gewährleistungen, asset/share deal). Nach Closing erstellen wir einen vollständigen Closing-Report — Prozessdokumentation, erzielte Konditionen im Vergleich zum Ziel, Käuferprofil im Rahmen der Vertraulichkeit — so, dass Ihr Investment Committee, Ihr Beirat und Ihr Wirtschaftsprüfer ihn abheften können.
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Bewertungsmethodik
Die richtige Methode für die jeweilige Anlage.
Der Wohnimmobilien-Algorithmus (BORIS) ist für institutionelle Renditeobjekte kein geeignetes Werkzeug. Bewertung folgt hier der Methodik, nicht dem Widget.
Einzelne Ertragsobjekte
Ertragswertverfahren
Portfolio / Umschichtung
Summe-der-Teile + Portfolio-Analyse
Neubau / Off-Plan
Bauträgerkalkulation & Residualwert
Methodenklarheit
Institutionelle Transaktionen erfordern eine schriftliche, methodengestützte Bewertungsopinion — keine automatisierte Zahl aus einem Wohnimmobilien-Algorithmus. Der BORIS-Ansatz ist wohnimmobilienspezifisch und dateneingeschränkt; er wird hier nicht als institutionelles Bewertungswerkzeug eingesetzt. Unsere Bewertungsopinion ist ein schriftliches Gutachten, kein Widget-Output.
Prozesstiefe
KI-gestützte Abteilungen. Institutionelle Ressourcentiefe.
Unsere KI-gestützten Analyse- und Prozessmodule ermöglichen eine Mandatsführung, die an Ressourcen und Systematik einer spezialisierten Transaktionsberatung heranreicht — ohne deren Kostenstaffelung.
Rechercheabteilung
KI-gestützte Markt- und Objektrecherche: Vergleichstransaktionen, Mietspiegelentwicklungen, Lage-/Mikrolage-Analyse, regulatorische Exposur. Strukturierte Informationsverarbeitung auf institutionellem Niveau.
Dokumentenstrukturierung
Systematische Aufbereitung und Indexierung des Unterlagensets. Lückenidentifikation, Datenraum-Vorbereitung, Checklisten-Abgleich per Transaktionstyp.
Investment Memorandum
Erstellung ertragsorientierter Unterlagen: anonymisierter Teaser, vollständiges Investment Memorandum, Käufer-Briefing-Materialien — konsistent in Struktur und Ton.
Prozessmanagement
Bidder-Tracking, Zugangsprotokolle, Deadline-Management, Reporting-Kadenz. Kein Slip zwischen den Phasen, kein Vertraulichkeitsleck durch unkontrollierten Dokumentenfluss.
Käuferqualifikation
Wir bringen qualifizierte Käufer. Nicht Reichweite.
Für institutionelle Verkäufer ist breite Marktstreuung kein Vorteil — sie signalisiert Druck und belastet die Verhandlungsposition. Der Zugang zu unserem qualifizierten Käuferkreis ist kuratiert: Nur Erwerber, die nachweislich Eigenkapital und Mandate für diesen Ticketbereich mitbringen, erhalten Zugang zum Datenraum.
Netzwerk & Zugang
Institutioneller Käuferkreis.
Wir adressieren institutionelle und kapitalstarke Erwerber über unser Investor-Netzwerk und die digitale Investor-Lounge-Infrastruktur. Die Ansprache ist NDA-gebunden und mandatsspezifisch — keine öffentlichen Listen, keine named Fonds ohne deren Zustimmung.
Investorenzugang
Details zum qualifizierten Käuferkreis und zur Investor-Lounge-Infrastruktur besprechen wir im vertraulichen Erstgespräch.
Häufige Fragen
FAQ — Institutionelle Mandate.
Wie lange dauert ein institutioneller Mandatsprozess?
Institutionelle Transaktionen brauchen Vorlauf. Die Vorbereitungsphase (Dokumentenaufbereitung, Datenraum, Strategiepapier) dauert typischerweise 4–8 Wochen. Der Vermarktungsprozess selbst — von der ersten qualifizierten Käuferansprache bis zur Signing — 8–20 Wochen, abhängig von Ticketgröße, Komplexität und ob Off-Market oder strukturierter Prozess. Der Owner gibt im Erstgespräch eine mandatsspezifische Zeitplanung.
Welches Honorarmodell gilt für institutionelle Mandate?
Institutionelle Mandate werden nicht zum Verbraucherprovisionssatz abgerechnet. Das Honorar ist mandatsindividuell strukturiert — typisch: Erfolgshonorar (Prozentsatz des Transaktionsvolumens) oder Kombination aus Bearbeitungshonorar und Erfolgsanteil. Konditionen werden im Erstgespräch transparent vereinbart.
Gibt es eine Mindestticketgröße?
Es gibt keine formale Mindestgrenze, aber der institutionelle Prozess — Datenraum, Investment Memorandum, kuratierte Käuferansprache — ist für Transaktionen ab ca. 3–5 Mio. EUR sinnvoll. Darunter ist der Aufwand unverhältnismäßig. Bitte sprechen Sie uns an; wir beraten offen, ob dieser Mandatsprozess für Ihre Situation der richtige ist.
Wie wird Vertraulichkeit technisch sichergestellt?
Der virtuelle Datenraum ist zugangskontrolliert: Jeder Nutzer erhält einen individuellen Zugang, jede Dateiansicht wird protokolliert. NDA vor erstem Zugang ist verbindlich. Das Investment Memorandum wird anonym — ohne Objektadresse — versandt. Die Freigabe weiterer Details liegt bei Ihnen.
Gilt das §312j-Verbraucherrecht für institutionelle Mandate?
Nein. Institutionelle B2B-Mandate werden nicht unter §312j BGB (Verbraucherrecht) geschlossen. Es gilt B2B-Vertragsrecht. Der Maklervertrag / Alleinauftrag ist ein schriftlicher Unternehmensvertrag. Konkreter Vertragspartner und Gewerbeerlaubnis-Inhaber (§34c GewO) werden im Erstgespräch schriftlich bestätigt.
Nächster Schritt
Mandat besprechen.
Wenn Sie einen institutionellen Disposal, eine Portfolio-Umschichtung oder eine Off-Plan-Vermarktung planen — sprechen Sie uns vertraulich an. NDA auf Wunsch vor dem ersten Gespräch.